星合证券 花旗：北京控股维持“中性”评级 目标价削17%至29港元

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　　花旗发布研报称，将北京控股（00392）目标价，由35港元，调低17%至29港元，投资评级维持中性。

　　该行称，北控于2025年的盈利中，有39%来自天然气相关业务，20%来自固体废弃物处理，17%来自啤酒业务，13%来自水务，11%来自石油。在该行最近发布公司更新后，下调了2026-2027年的盈利预期3-4%，主要原因是啤酒业务和石油业务的贡献增加，而天然气和固体废物处理的贡献减少。在利润下修及加权平均资本成本（WACC）更新后，削减目标价但维持投资评级，因为其利润增长（2025-2028年复合年增长率+4%）和2026年5.9%的预期股息率与同业相比并不高。

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责任编辑：卢昱君

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